CSR公司宣布并购卓然公司-[db:标签3]

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合并后的公司成为全球连接、定位、成像和音频领域的领导企业

CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L或“公司”)和卓然公司(纳斯达克代码:ZRAN)已经达成了合并协议(“合并协议”),卓然将以大约6.79亿美元(“交易价值”)的价格被CSR(“收购方”)收购。根据协议条款,卓然股东将以美国存托股份的形式(“ADS”)每股卓然普通股可获得CSR公司1.85股普通股。此外,CSR公司还宣布将通过市场股份回购计划(“股份回购”),返还给卓然股东多达2.4亿美元。

CSR公司是无线连接和定位技术的全球领导厂商,卓然公司则为数码相机、家庭娱乐和多功能打印机产品提供市场领先的成像和视频技术。2010年,卓然公司的预计总收入达4.41亿美元。

战略考虑 

合并后的公司将提供差异化的整合技术,满足高速增长的市场对相互关联的、定位感知多媒体设备的需求,包括手机、数码相机和家庭娱乐设施。结合这两个高度互补的技术体系,合并后的公司将以自己独特的定位推出一流平台,以获取和播放多媒体内容。这将巩固合并后的客户群,为终端消费者提供差异化产品。

此次合并的目的:

通过在现有终端市场内增加成像和视频功能,加强CSR公司的核心业务;

在全球消费市场内创造新的增长机会,例如互联网相关、定位感知数码相机、下一代家庭娱乐产品及外围设备市场;

CSR总体规模和目标市场重要改变,从而打造成十强半导体设计公司

加速CSR公司推出更高利润平台和集成方案的战略转型

CSR公司主席、首席执行官和首席财务官将继续领导合并后的公司。作为卓然公司共同创始人、总裁、首席执行官及董事,Levy Gerzberg博士将以非执行董事的身份加入CSR公司董事局。此外,卓然公司还将推荐另外一位独立非执行董事加入CSR公司董事局。

整个合并计划预计将在2011年第二季度完成, CSR公司和卓然公司股东意见、制度审批和其他惯例成交条件也会影响到此次并购进程。

CSR公司首席执行官Joep van Beurden针对此次并购指出:

“ 无论是从战略角度还是从财政方面分析,此次并购都是一项激动人心的举措。数码电子设备的联系正日益密切,并且带有全面的多媒体功能,包括从相机上传送图片到PC上的功能,以及利用智能手机召开视频会议的技术。结合我们自身的连接和定位优势,卓然公司市场领先的成像和视频功能为我们带来了宝贵的机遇。这个道理也同样适用于家庭娱乐领域,无线连接技术在该领域部分消费设备上有了更为广泛的应用,例如数字电视 —— 卓然公司的成像技术结合我们的连接技术后,会成就吸引客户的差异化优势。”

“我们期望并购能够增强新公司的财政优势,带来新的更为广泛的盈利机会。这些机会单独依靠任意一方都无法实现。结合股份回购,我们希望此次交易会在2012年转换为倍增的数字。”
卓然公司共同创始人、总裁、首席执行官兼董事,Levy Gerzberg博士补充道:

“通过此次交易,我们可以充分利用两家杰出公司世界一流的技术、人才和资源优势,为我们的客户、员工和用户创造宝贵的机会。作为数字视频和成像的先驱公司,卓然公司拥有广泛的独有技术体系,可以与CSR公司现有的产品功能实现高度互补。消费者在他们生活的各个层面对无线技术都有与日俱增的需求,通过提供卓然的创新方案和CSR公司的连接定位技术,合并后的公司将以独有的方式满足消费者的这些需求。”

在决定和CSR公司合并是否是卓然公司和其股东最明智选择的过程中,卓然董事局也考虑了其他潜在的现金和股票并购伙伴,包括卓然继续独立的想法。

CSR公司此次的财务顾问是J.P. Morgan Cazenove和Rothschild,法律顾问是Wilson Sonsini Goodrich& Rosati 、Slaughter和May。至于卓然方面,高盛公司和Jones Day分别担任其财务和法律顾问。

阅读本摘要请同时参考通告全文。

关于CSR公司

CSR公司总部设在英国剑桥,是全球领先的个人无线技术提供商。CSR的技术产品系列包括蓝牙、GPS、FM和Wi-Fi。基于全面集成射频、基带及微控制器组件的芯片平台,CSR公司提供了成熟的硬件/软件方案。CSR公司的客户包括消费电子、移动手机和车载产业的顶尖公司。CSR公司总部位于英国剑桥,在欧洲、亚洲和北美洲均设有办事处。根据2011年2月1日统计的数据,CSR公司员工数量大约为1,500人。截止到2010年12月31日,CSR公司的总利润达到了3.766亿美元,总收入为8.006亿。

关于卓然公司

美国卓然股份有限公司是数字娱乐和数字图像市场中数字芯片解决方案的领先提供商。20余年的专业经验使得卓然在开发以及产业化数字信号处理技术领域里游刃有余。卓然在高性能数字音频、视频、图像应用,以及用于数字家庭的连接共享娱乐技术等方面保持领先。卓然拥有并整合各个领域的先进技术, 为广大OEM客户带来独特优势,包括在每一代产品中实现更强大功能、更低的系统成本、更短的产品上市时间等。基于卓然技术的数字电视、机顶盒、DVD、数码相机、多媒体手机以及多功能打印机产品以其优异的品质得到认可,广泛应用于全球数亿家庭和办公室。卓然公司总部设在美国加利福尼亚州桑尼维尔市,在欧洲、亚洲和以色列运营。根据2011年2月1日统计的数据,卓然公司员工数量大约为1,550人。截止到2010年12月31日,卓然公司毛利达到了1.861亿美元,总收入为3.573亿(根据2010年11月30日收购迈同公司的预测报告)。

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